Уолдер Уайт, учитель химии, долгое время жил в мире обыденности и рутины, пока неожиданное известие о диагнозе рак легких не обрушивается на его плечи, заставляя его пересмотреть все устоявшиеся жизненные приоритеты. С осознанием того, что его семья может столкнуться с финансовыми трудностями после его ухода, Уолтер принимает неординарное решение, которое кардинально изменит его судьбу. Погрузившись в темную сторону, он использует свои знания химии для производства метамфетамина, вовлекая в этот опасный бизнес своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Их сотрудничество открывает двери в новый, агрессивный мир, который подрывает все прежние моральные устои Уолдера.
С каждым днем, преданность криминальному делу начинает постепенно стирать его прежнюю идентичность. Взаимоотношения с Джесси становятся все более сложными, ведь каждый из них вынужден встречаться с собственными внутренними демонами и сомнениями. В условиях постоянного давления, где каждое решение может привести к непредсказуемым последствиям, герои сталкиваются с выбором, ставящим под сомнение их моральные принципы. Страх перед неизбежным становится постоянным спутником, а бремя ответственности вызывает глубокие размышления о правильности их действий. В итоге, их жизнь становится непрекращающейся борьбой за выживание, насыщенной моральными дилеммами и неумолимой тенью того, кем они когда-то были.